Снежная буря обрушилась на бескрайние просторы Сибири, заставляя транссибирский экспресс замедлить ход на подступах к Иркутску. В роскошных вагонах, казалось бы, царила обычная жизнь пассажиров дальнего следования, но под масками иностранных дипломатов, торговцев и ученых скрывались настоящие профессионалы шпионажа. Каждый из них преследовал одну цель – завладеть секретным грузом, который мог перевернуть политический расклад в Азии. Среди них выделялся молодой красноармеец Иван, отправленный в командировку с особым заданием охранять дипломатическую почту. Его настороженность возрастала с каждым часом пути, ведь в воздухе витало напряжение, а случайные взгляды попутчиков казались исполненными скрытых смыслов.
Неожиданным союзником Ивана становится загадочный пассажир из вагона первого класса – бывший агент царской разведки Сергей Волков, давно отошедший от дел. Их первая встреча происходит в курительном салоне, где Волков раскрывает молодому солдату часть правды: в поезде находится не одна, а несколько вражеских групп, каждая из которых обладает своей агентурной сетью и готова на всё для достижения цели. Вместе они начинают расследование, постепенно раскрывая хитросплетения заговора. Под подозрение попадают практически все – от любезного проводника, оказывающего странные услуги пассажирам, до немецкого бизнесмена, слишком интересующегося маршрутом следования. По мере продвижения экспресса через уральские перевалы и сибирскую тайгу герои сталкиваются с серией загадочных происшествий: исчезновениями пассажиров, подложными документами и даже попыткой отравления. Кульминация наступает, когда они понимают, что главный враг не среди иностранных шпионов, а гораздо ближе – это высокопоставленный сотрудник НКВД, создавший сложную многоходовую операцию по дискредитации советско-китайских отношений.