Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физического, но и финансового краха. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, рискует остаться без средств к существованию после его смерти. Осознавая ограниченность времени и отсутствие перспектив на легальном поприще, Уолтер принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и возможностью обеспечить будущее близких, а также обрести чувство контроля над собственной судьбой в ситуации полной безысходности.
Его поиски приводят к неожиданному союзнику – бывшему ученику Джесси Пинкману, которого Уолтер когда-то с презрением наблюдал на своих уроках и даже способствовал его исключению. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, уже погружённый в криминальный мир наркоторговли, обладает практическим опытом и связями, необходимыми для реализации амбициозного плана Уайта. На момент их встречи Пинкман переживает собственный кризис: его импровизированная лаборатория уничтожена в ходе рейда УБН, а партнёр погиб, оставив Джесси без ресурсов и уверенности в завтрашнем дне. Так начинается их вынужденный и крайне неустойчивый альянс, где блестящий интеллект и методичность учителя сталкиваются с уличной смекалкой и хаотичной энергией ученика. Их первое совместное предприятие по производству наркотиков в старом автофургоне посреди пустыни становится точкой отсчёта в трансформации обоих персонажей, запуская цепь событий, которые навсегда изменят их жизни и приведут к непредсказуемым и трагическим последствиям, постепенно стирая границу между вынужденной мерой и добровольным погружением в преступный мир, где каждая новая ступенька вниз кажется единственно возможным путём вперёд.