В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя пересмотреть свои творческие и жизненные ориентиры. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором переплетаются реальность и вымысел, а персонажи черпают вдохновение из окружения автора.
Среди героев произведения особое место занимает загадочный Воланд, чей образ был создан под влиянием знакомого иностранца, поразившего драматурга своей неординарностью. Этот мистический персонаж становится катализатором событий, раскрывающих скрытые стороны других действующих лиц, их страхи, желания и противоречия. Через призму отношений главных героев и вмешательство Воланда автор исследует темы любви, предательства, творческой свободы и поиска смысла в условиях тоталитарного общества. Сюжет постепенно усложняется, переплетая личные драмы с философскими размышлениями, создавая многогранное повествование о человеческой природе и ее столкновении с внешними обстоятельствами.