В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на руинах городов и технологий вновь расцвели древние силы. Магия, долгое время дремавшая в забытых уголках Земли, пробудилась с невиданной мощью, принеся с собой легионы чудовищ и существ из старых легенд. Последний оплот человечества, Город-Убежище, балансирует на грани выживания, окруженный бескрайними Потерянными землями, где царит хаос и опасность. Именно из этого последнего бастиона по тайному приказу самой королевы отправляется в путь ведьма по имени Серая Элис. Ее миссия полна смертельного риска, но от ее успеха зависит судьба оставшихся в живых людей. Элис предстоит пересечь выжженные пустоши, кишащие тварями, рожденными из тьмы, и найти загадочный источник силы, о котором ходят лишь смутные слухи.
Путешествие Элис осложняется не только природными опасностями Потерянных земель, но и присутствием безжалостной армии крестоносцев, фанатично преследующей любые проявления магии. Сопровождаемый опытным проводником Бойсом, дуэт вынужден постоянно быть настороже, ведь каждый шаг может привести к смертельной схватке с монстрами или воинами в сияющих доспехах. Согласно пророчеству, источник, способный превращать человека в зверя, можно обнаружить лишь в определенный период – до наступления полной Луны, что добавляет путешественникам остроты и без того рискованного предприятия. По мере продвижения вперед Элис и Бойс сталкиваются с все более изощренными ловушками и испытаниями, раскрывая тайны прошлого и настоящего, которые бросают вызов их представлениям о добре и зле. Смогут ли они достичь цели до истечения срока и что ждет их у заветного источника – вопросы, ответы на которые определят не только их судьбы, но и будущее всего мира, балансирующего между возрождением и окончательной гибелью.