В оккупированном нацистами городе начинается опасная игра, где на кону стоят сотни жизней и будущее целого региона. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает новую личность – Густав Шварц, под этим именем он должен проникнуть в доверие к оккупационным властям и создать разветвленную сеть сопротивления. Каждый его шаг – это балансирование на грани жизни и смерти, малейшая ошибка грозит немедленным разоблачением и неминуемой расправой. Под прикрытием законопослушного гражданина Швец постепенно налаживает контакты с недовольными оккупацией жителями, осторожно вербуя первых сторонников. В подпольных кружках начинают обсуждать планы будущих операций, собирать разведданные о передвижениях вражеских войск, искать уязвимые места в системе оккупационной администрации. Постепенно из разрозненных групп недовольных формируется организованное движение, способное на реальные действия против захватчиков.
Деятельность подполья набирает обороты – участники сопротивления начинают проводить первые диверсии, нарушая работу важных объектов инфраструктуры, используемых оккупантами. Распространение листовок с правдивой информацией о положении на фронтах становится мощным оружием в информационной войне, подрывая моральный дух вражеских солдат и вселяя надежду в местных жителей. По мере роста организации возникает необходимость в централизованном руководстве, и эту роль берет на себя Василий Афонов, чей организаторский талант и личная храбрость быстро завоевывают авторитет среди подпольщиков. Под его руководством движение приобретает четкую структуру, разрабатываются планы масштабного восстания, координируются действия различных групп. Сотни людей, рискуя ежедневно своими жизнями, включаются в эту смертельно опасную работу, создавая реальную угрозу для оккупационного режима и приближая день, когда город сможет сбросить с себя ненавистное иго.